Negocios

Éstas son las herramientas que te recomendamos para que puedas terminar tus tareas manera más fácil y eficiente:

Gmail

Se usa para estar conectados con todos los miembros del equipo. Tiene varias funciones que se usan constantemente. Por ejemplo Google Calendar sirve para hacer reuniones entre nosotros, con los clientes, y organizar eventos. Google Drive tiene un “shared drive” que es para ser usado por todo el equipo, y en donde se pueden editar documentos, hacer comentarios y compartir cualquier tipo de información relacionada con los temas del equipo. 

Copper

En copper está la relación de todos los clientes que quieren obtener un préstamo. También se encuentra allí todo el proceso y el seguimiento que se tuvo con el cliente desde el primer contacto hasta cuando obtiene el préstamo. Se usa para ver las tareas que han sido asignadas a cualquier miembro del equipo; por ejemplo, si se tiene que hacer una llamada a cualquier cliente ésta se lleva a cabo, o se envía un correo electrónico.

Copper se usa también para ver toda la actividad que se hace con el cliente. Todos estos pasos tienen que ser documentados para saber en qué paso del proceso está el cliente. Cooper tiene tres secciones que sirven para categorizar a los clientes: Financiamiento, Rehabilitación y Crecimiento.

Smartsheet

Smartsheet se usa para crear “páginas” y se puede usar de varias maneras. Por ejemplo se puede crear una página donde se asigne tareas a diferentes personas con un start y end date, también para crear una lista de contactos de clientes donde figure el número de teléfono y sus emails.

Existen tres maneras diferentes de ver una de estas páginas, que son Card View, Basic Gantt view y Calendar View; y puede ser ajustado de la manera que mejor se acomode. Igualmente se pueden crear grupos para llevar a cabo tareas específicas relacionadas a cada persona, y tiene un seguro para que nadie lo pueda estar cambiando.